CRM
CRM
Beheer al je bedrijfsrelaties op één plek. Van bedrijven en contactpersonen tot projecten en meeting notes, alles gekoppeld en altijd up-to-date.
Overzicht
Het CRM-scherm heeft twee tabs:
| Tab | Wat je ziet |
|---|---|
| Bedrijven | Alle klanten en organisaties waar je mee werkt |
| Contacten | Alle individuele contactpersonen |
Voeg nieuwe bedrijven of contacten toe met de actieknop.
Bedrijfsdetail
Klik op een bedrijf om het volledige profiel te zien:
- Bedrijfsnaam met type-badge (klant, prospect, partner, etc.)
- Gekoppelde contactpersonen die bij dit bedrijf horen
- Projecten die voor dit bedrijf lopen
- Deals in de pipeline
- Taken en activiteiten
- Kennisartikelen gekoppeld aan dit bedrijf
- Activiteitentijdlijn met volledige geschiedenis
Bewerk bedrijfsgegevens, kopieer informatie of verwijder het bedrijf via het actiemenu.
Contactdetail
Elk contact toont een rijke profielpagina:
- Avatar met initialen en kleur op basis van lifecycle stage
- Naam, functietitel en contactgegevens
- Gekoppelde bedrijven waar dit contact werkt
- Projecten, deals en taken gerelateerd aan dit contact
- Berichtengeschiedenis: start direct een gesprek
- Activiteitentijdlijn
Projecten
Projecten koppelen werk aan klanten en bieden een compleet overzicht:
- Projectnaam, status en eigenaar
- Beschrijving en start/einddatum
- AI-projectsamenvatting: Nero genereert automatisch een overzicht
- Meeting notes op een tijdlijn
- Actiepunten vanuit meetings
- Gekoppelde sprints voor development-werk
Alles gekoppeld
De kracht van het CRM zit in de koppelingen. Een bedrijf is verbonden met contacten, die verbonden zijn met deals, taken en gesprekken. Wijzig iets op één plek en het is overal zichtbaar.