Sales Pipeline
Sales Pipeline
Beheer je verkoopproces visueel. Sleep deals door je pipeline, zie je forecast in één oogopslag en houd grip op elke verkoopkans.
Pipeline-overzicht
De sales pipeline toont al je deals in een Kanban-bord, georganiseerd per fase (bijv. Prospect, Offerte, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren).
Wat je bovenaan ziet
| Metric | Betekenis |
|---|---|
| Pipeline-waarde | Totale waarde van alle open deals |
| Gewogen forecast | Dealwaarde x winkans per fase |
| Open deals | Aantal actieve verkoopkansen |
Per fase zie je
- Winkans-percentage
- Aantal deals in die fase
- Totale waarde per fase
Deals beheren
Drag & drop: Sleep deals tussen fases om ze door je verkoopproces te bewegen.
Lijst-weergave: Schakel over naar een tabelweergave op mobiel of wanneer je de voorkeur geeft aan een lijst.
Filters: Toon of verberg afgeronde deals (gewonnen/verloren).
Dealdetail
Klik op een deal om het volledige overzicht te zien:
- Dealnaam en bedrag
- Huidige fase in de pipeline
- Gekoppelde contacten en bedrijven
- Activiteitentijdlijn
Acties
- Deal naar een andere fase verplaatsen
- Markeren als gewonnen of verloren
- Deal bewerken of archiveren
- Deal verwijderen (met bevestiging)
Aanpasbare pipeline
Configureer je pipeline naar jouw verkoopproces: voeg fases toe, pas de volgorde aan en stel winkansen in per fase.